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中國保健食品市場概況
时间:2014-02-13 15:44 来源:未知 作者:admin 点击:
中國保健食品市場概況

來源:RESEARCH 經貿研究 2013年3月28日 整理:醫媒體

一、市場概況

據報道,內地市場人士估 計中國營養保健食品市場的銷售規模已經超過6,000億人民幣[1] ,由於人們越來越注重養身保健,估計市場將持續增長。國家的《食品工業十二五發展規劃》,首次把「營養與保健食品製造業」列入發展規劃。據該規劃,預計到 2015年,中國營養與保健品的產值將達到一萬億左右,年均增長達20%。
中國保健品市場興起於20世紀80年代,所謂保健食品是指聲稱具有特定保健功能或以補充維生素、礦物質為目的的食品,適宜特定人群食用,具有調節機體功能,不以治療疾病為目的。

保健食品分類:

1)兩分法

*特定保健功能食品:是具有一般食品的共性,能調節人體機能,即適用於特定人群食用,具有調節機體功能,不以治療為目的的食品。

*營養素補充劑:是以維生素、礦物質為主要原料的產品,以補充人體營養素為目的的食品;營養素補充劑又分為單一成份和複合成份兩種。
 
2)三分法

*傳統型保健品;按照中國傳統方法配製,以傳統中醫藥調理平衡的觀念為指引的產品。


*現代型保健品:以營養素或補充劑為主要原料的保健品。

*功能型保健品:這些產品包括那些用於特殊的保健目的,如保護心臟、護肝臟、助睡眠、助消化等。

截止2012年,國家食 品藥品監督管理局共批准了12,890個保健食品,其中國產保健食品為12,197個,進口保健食品為693個。據估計,中國保健食品市場上,功能類食品 約佔保健食品的65%,營養補充劑佔35%。在進口保健品註冊中,主要來自美國,其次為香港和日本。在進口註冊種類中,以增強免疫力產品為主,約佔 26%,營養補充劑約佔18%,輔助降血脂約佔12%。

據估計,中國保健食品市場中,中老年市場約佔一半,女性市場佔25%左右,兒童/青少年市場約佔25%。可見針對中老年人群的保健品市場最大。隨著生活水準的提高,老年人注重養身、增強抵抗力,保健品成為老人養身保健的最佳選擇。

保健食品品種主要集中在免疫調節、抗疲勞、抗哀老、調節血脂等功能上。由於中國開始進入老齡化社會,用於老年人的營養保健品將是市場主力產品之一。隨著消費者對天然、綠色健康產品的訴求不斷提升,天然營養保健品的市場預計會擴大。

2008年香港貿發局在 內地6個城市針對保健食品進行了消費調查,大部分受訪者平時有留意和會主動尋找健康諮詢,但在過去1年只有38%的受訪者曾服用過保健品,證明關心健康的 人多,但真正有服用保健食品習慣的消費者仍相對較少,市場仍在發展的起步階段。部分調查結果總結如下:


*保健食品類型方面,過 去1年曾服用保健品的受訪者中,服用營養素補充劑的佔59%;一般健康食品或補品佔55%;特定保健功能食品佔23%。在選擇保健食品類型時,大多選擇了 維生素補充劑,比例為69%;其次是天然草本提煉產品,比例為55%;選擇中藥配方保健品的比例為32%。
 
*保健食品功能的選擇方面,提高免疫力是提及率最高的功能,達到77%;其次是營養補充(49%)和抗疲勞(49%)。女性受訪者一般較男性注重滋補條理、美容護膚,而男性受訪者較注重加強骨質和關節健康。
 
*購買保健食品的標準方面,產品安全(57%)最受受訪者關注,其次是品質(53%)和品牌(48%)。
 
農村市場潛力也是不能忽略。目前中國保健品的主要市場在城市,而農村地區的保健品普及率還很低。在經濟比較發達的農村地區,如長三角地區,有較強消費能力,但保健意識薄弱,存在廣闊的潛在市場。

都市女性成為保健品的強力消費群體,女性保健品市場的規模將不斷擴大。大部分女性因美容美顏、減肥、補血、清腸排毒需要而購買保健食品。

老人和孩子是大家最關心的人,對兒女和父母總是想給最好的。目前出售的兒童保健品主要有補腦、壯骨、增強免疫力、增強記憶力等功效。兒童產品新的消費刺激點在於產品性能是否符合如今轉型時期的消費觀念,如綠色保健品等。


二、競爭形勢

中國2007年約有 3,000家保健食品企業,投資總額在1億元以上的大型企業佔1.5%;投資總額在5,000萬元至1億元的中型企業佔38%;投資在100萬元至 5,000萬元的企業佔6.7%;投資在10萬元至100萬元的小型企業佔41%;投資不足10萬元的作坊式企業佔12.5%。中國保健食品產業集中度仍 然較低,估計前10強銷售還不到產業總產值的25%。據國家的《食品工業十二五發展規劃》,希望能發展形成10家以上產品銷售收入100億元以上的企業, 百強企業的生產集中度超過50%。

北京、廣東、山東、上 海、江蘇、浙江這6個沿海省(市)的保健食品企業總數約佔全國一半,而新疆、寧夏、西藏、青海等中藥材資源豐富的西部地區只有不到30家保健食品生產企 業。據國家的《食品工業十二五發展規劃》,在長三角、珠三角、環勃海等地區,重點研發和生產優質蛋白食品、膳食纖維食品、營養配餐和新功能保健食品等。在 中西地區,重點發展特殊膳食食品原材料基地。

中國保健食品市場上虛假 廣告或廣告誇大宣傳的問題嚴重,以致保健食品品牌陷入信譽危機的困境。據中國消費者協會統計,2010年,保健食品投訴量同比上升23.8%。在保健類產 品的投訴性質中,除質量問題外,涉及廣告和虛假品質標示的比例分別為12.3%和10.6%,顯著高於投訴普通商品和服務的平均水準。

國內保健食品行業巨大的市場潛力和發展機會,將吸引更多的醫藥工業轉型,這也是部分醫藥企業突圍脫困的機會。醫藥工業企業憑藉其原有的研發、生產和行銷能力,涉足保健食品行業將有較大的競爭優勢。

國外健康品快速進入將改變市場競爭格局。跨國保健食品企業通常在資金實力,研發能力和行銷模式等方面佔有很大的優勢。當然,也有一些不利的因素影響進口保健食品的發展,比如中國中醫藥食療養生文化,其對內地人的影響十分深遠。

據估計,近幾年外國品牌 在中國市場上的銷量持續增長。除全球營養保健品巨頭的安利公司外,雅芳則在2008年正式獲得中國國家商務部的批准,將保健食品納入其直銷經營範圍。成為 繼安利之後,第二個在獲牌之後擴寬經營範圍的直銷企業。寶潔、強生、康寶來,藥廠如輝瑞和葛蘭素等也積極進入中國營養保健品市場。在傳統型保健品市場中, 目前主要企業佔較大市場份額,分別是萬基、金日、康富來和健康元。在功能型保健品市場中,上海交大昂立為主要供應商之一。


三、銷售管道

目前保健品企業主要有直銷、會議行銷、傳統行銷、連鎖經營、電子商務行銷以及其他行銷模式。使用直銷和會議行銷模式經營的企業銷售額較高。

2005年,《直銷管理條例》實施,保健食品直銷在中國獲得合法地位。保健品直銷管道大行其道,因為這種方式減少了中間的流通環節,節約運營成本。

會議行銷也叫資料庫行銷或俱樂部行銷,是指企業通過各種途徑收集消費者的資料,經過分析、整理後建立資料庫,然後從中篩選出所需要的目標消費者,運用會議的形式,並結合各種不同的促銷手段,進行有針對性的銷售的一種行銷模式。

保健品連鎖專賣店的出現標誌著保健品的銷售從藥品、食品中細化出來。超市、藥店在過去是保健品最為直接的銷售管道。業內認為,管道專業化是一個趨勢。

隨著媒體行業的日益發達,通過電視和網路選購保健食品已經越來越成為保健食品銷售的一個重要途徑。網路選購保健品受歡迎,因為這種銷售方式一方面滿足了現代人的消費時尚,另一方面因網路選購的保健品省卻了在商場、超市中設立攤位的成本而價格較市面銷售要便宜。

2013年將要舉辦的部分保健業展覽會如下:

 
舉行時間 展覽會名稱 展覽地點
2013年11月20-22日 中國國際營養食品及保健食品產業博覽會 北京全國農業展覽館
2013年06月04-06日 全國藥品保健品(廣州)交易會 中國進出口商品交易會琶洲館
2013年11月01-03日 中國老年產業博覽會 重慶國際會議展覽中心
2013年03月21-23日 中國國際健康產品展覽會 上海國際展覽中心
2013年05月17-19日 中國國際營養健康產業博覽會 上海光大會展中心
 
四、進口及行業法規

2008年,國家食品藥 品監督管理局職責發生了兩個大的變化,第一個是將綜合協調食品安全、組織查處食品安全重大事故的職責劃給了衛生部;第二個是將衛生部食品衛生許可,餐飲業、食堂餐飲環節的食品安全監管和保健食品、化妝品衛生監督管理的職責,由衛生部劃入國家食品藥品監督管理局。

保健食品申報時,這種食品只能歸屬于保健功能食品或營養素補充劑類別,而不能同時屬於這兩種類別。即一種保健食品申報營養補充劑時不能同時再申請保健功能食品,反之申報保健功能食品時也不能同時申報營養素補充劑。

企業如要進行生產保健品,必須向所在地省級衛生行政部門申請,取得衛生許可證之後方可生產。要進口保健品,必須從國家食品藥品監督管理局取得進口保健食品批准證書,這是允許產品進口並在中國境內上市銷售的證明檔。

國家食品藥品監督管理局接管保健食品後,對保健食品的申報功能範圍,由原來的22種調整為27種,同一配方的保健食品,最多允許申報2個功能。

國家食品藥品監督管理局批准的保健食品功能目錄

 
1 輔助增強免疫力 2 輔助降血脂 3 輔助降血糖 4 抗氧化
5 輔助改善記憶 6 緩解體力疲勞 7 緩解視疲勞 8 促進排鉛
9 清咽 10 輔助降血壓 11 改善睡眠 12 促進泌乳抗突變
13 提高耐缺氧耐受力 14 對輻射危害有輔助保護功能 15 減肥 16 改善生長發育
17 增加骨密度 18 改善營養性貧血 19 對化學性肝損傷輔助保護功能 20 祛痤瘡
21 祛黃褐斑 22 改善皮膚水分 23 改善皮膚油性 24 調節腸道菌群
25 促進消化 26 通便 27 對胃粘膜有輔助保護功能    
 
資料來源:《保健食品檢驗與評價技術規範》(2003年版)

2005年7月1日實施新的《保健食品註冊管理辦法》(簡稱《辦法》)。《辦法》修改和增補的內容體現在以下九個方面:

*改變國產保健食品註冊申請的受理部門;

*允許公民及其它組織申請國產保健食品註冊;

*提高了保健食品註冊的技術要求,加強了對申報資料真實性的核查;

*允許申報國家食品藥品 監督管理局公佈的27項保健功能範圍之外的保健功能,但是需要申請人應當自行進行動物試驗和人體試食試驗,並向確定的檢驗機構提供功能研發報告。功能研發 報告應當包括功能名稱、申請理由、功能學檢驗及評價方法和檢驗結果等內容。無法進行動物試驗或者人體試食試驗的,應當在功能研發報告中說明理由並提供相關 的資料。

*允許增加功能項目,但增加的功能項目必須是27項範圍之內的功能;

*允許申請新原料和輔料;

*對保健食品的轉讓次數未做限制;

*新產品的註冊時限縮短為5個月;

*保健食品批准證書有效期為5年,並增加了再註冊的內容。
 
《保健食品註冊管理辦法》實施後,保健食品將與藥品一樣,廠家必須通過生產品質管制規範認證(GMP)才能生產和銷售。

2005年,《直銷管理條例》和《禁止傳銷條例》獲得通過並公佈實施。通過這兩個條例,保健食品的直銷將在中國獲得合法地位。

針對保健食品行業廣告宣傳混亂的情況,按照《保健食品廣告審查暫行規定》,發佈保健食品廣告需先向所在地的省級食品藥品監督管理部門提出。

近年來,國家對保健食品類產品的規範加強,新制定和修改的相關國家標準較多。更多相關標準目錄查詢可參考國家標準化管理委員會網站及由國家發展和改革委員會產業協調司主辦的標準網[2]。

中國正制定《保健食品監督管理條例》,可能在2013年內出臺,條例將全面系統地規範保健食品產品註冊、生產經營、監督管理行為。

更多詳情,請登陸
國家食品藥品監督管理局網站的法律法規 http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL1027/
中國保健市場網中政策法規和政策動態等 http://www.chca.net.cn/
 


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